（原标题：【行业深度】洞察2022：中国锂电池正极材料行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)）
本文核心数据：锂电池正极材料、竞争层次、市场集中度、细致划分领域分布、区域集中度、业务竞争力、五力模型分析等
从注册资本来看，企业注册资本位于第一梯队(大于5亿元)的企业有长远锂科、富临精工、杉杉股份及湘潭电化，注册资本位于第三梯队的(小于1亿元)的企业有新乡天力、北大先行及德方纳米，位于第二梯队的公司数较多。
目前行业主流的锂电池正极材料为磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂与三元材料。从中国锂电池正极材料产量结构来看，2019-2020年，三元材料、锰酸锂和钴酸锂的市场占有率分别下降了2个、6个、1个百分点，只有磷酸铁锂占比上升了7个百分点。2020年，三元材料的市场占有率最大，为44%，其次为磷酸铁锂，占比为29%，钴酸锂和锰酸锂分别为15%和12%。
我国锂电池正极材料企业业务侧重点不一，在不同细分产品领域竞争。目前来看，三元材料因其单位体积内的包含的能量高、寿命长等优势，成为行业未来主要发展的新趋势之一，因此三元材料领域竞争非常激烈，厦钨新能、杉杉股份、当升科技、容百科技、振华新材、贝特瑞等行业有突出贡献的公司纷纷抢占市场，预计未来三元材料领域的市场之间的竞争将日趋激烈。
厦钨新能产销率份额稳居第一，行业市场集中度不高
从锂电池正极材料的产量竞争格局来看，2020年，厦钨新能的市场占有率最高，达到了9.6%，其次是德方纳米和杉杉股份，市场占有率占比为6.3%和6%。
2020年，厦钨新能的销量市场占有率达到9.7%，依旧位居市场首位;其次是德方纳米和杉杉股份，销量市场占有率占比为6.0%和5.9%。总的来看，行业CR10仅在50%左右，行业集中度不高，竞争压力相对较低。
经过近十年的发展，国内锂电池正极材料行业已形成了以京津地区、长江中下游地区和华南地区三大锂电池正极材料的产业基地。前瞻汇总中国三大锂电池正极材料产业基地主要特征、代表企业如下：
从前瞻统计的锂电池正极材料行业28家代表性上市企业的区域分布来看，锂电池正极材料行业的上市企业主要集中在中南、东南部地区，其中以广东省和浙江省的上市企业数量居首，二者占比之和接近50%。
当前业内主要企业锂电池正极材料产能悬殊，产品布局方向不一，综合来看，厦门钨业、杉杉股份、容百科技与当升科技无论是在业务体量、产能规划方面，还是在盈利能力与业务布局方面，都拥有绝对竞争力，是国内锂电池正极材料领域绝对领先的企业。
从现有竞争者竞争情况来看，目前我国参与锂电池正极材料产业链的企业数量较多，但专业经营锂电池正极材料生产研发的企业不多，2020年，中国锂电池正极材料CR10仅在50%左右，行业集中度不高，且各企业布局的业务侧重点差异较大，因此现有竞争者之间的竞争程度相对温和。
从上游供应商议价能力来看，锂电池正极材料行业上游基础原料主要为钴、镍、锂等大宗资源商品，这些材料开采难度较大，投入成本较高，需要企业具备较强的资金实力，因此上游供应商议价能力较强。
从消费者议价能力来看，锂电池正极材料下游为锂电池电芯生产企业，行业内企业数量较多，需求较大，但目前我国锂电池正极材料市场大多分布在在低端产品上，拥有高端技术的企业较少，因此市场上的锂电池正极材料产品同质化相对较高，且行业低端市场的产能相对过剩，因此下游客户的议价能力较强。
从潜在进入者威胁来看，目前锂电池正极材料行业的毛利率水平仅在10%左右，行业盈利的吸引力较低，且未来行业主要在高端市场竞争，技术壁垒不断提升，因此，综合看来，行业潜在进入者威胁较小。
从行业所面临的替代品威胁来看，锂离子电池的高成本、原料和过热问题在实际应用中表现出一定的弊端，国内外研究机构和新能源汽车企业纷纷推出燃料电池、半固态电池、固态电池、金属电池等新兴技术路线，且在锂电池正极材料领域，产品迭代速度也较快，综合来看，行业面临的替代品威胁较高。
整体来看，目前锂电池正极材料的市场之间的竞争程度相对较为温和，但随着行业技术水平的提高，高端商品市场的竞争程度将日趋激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，目前我国锂电池正极材料行业五力竞争总结如下：
证券之星估值分析提示国轩高科盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示湘潭电化盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示光华科技盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示当升科技盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
证券之星估值分析提示科恒股份盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示富临精工盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示德方纳米盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示厦门钨业盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
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